המאסטר השלישי
הטמעת CLAUDE במשרדים פיננסיים

הידע של המומחה שלכם.
הכוח של Claude.
כל עובד הופך למומחה.

בכל משרד יש מישהו אחד שכולם רצים אליו עם שאלות. אנחנו לוקחים את מה שיש לו בראש, מכניסים ל-Claude ומטמיעים במשרד. מאותו רגע כל עובד סוגר תיק מסובך כמו המומחה, ובהרבה פחות זמן.

תיק לקוח · פרישהשלב 4 מתוך 6
הכנה לפגישה
ידע ארגוני
חסר נספח קצבה לפוליסה הוותיקה.
לפי נוהל המשרד, מבקשים אותו מהחברה לפני הפגישה.
להכין בקשהרשימת השאלות
למידה מתיקים קודמים
בתיק דומה התגלו כספים שלא הופקדו. הוספתי שאלה לרשימה.
01הידע הארגוני שלכם
02התהליכים העסקיים שלכם
03למידה מתיקים קודמים
למי זה מתאים

משרד שחי על ידע?
זה בשבילכם.

לכל מקום שבו טעות קטנה עולה ביוקר, ומי שיודע באמת הוא אחד או שניים.

01

משרדי רואי חשבון

דוחות ובדיקות, בלי לפספס סעיף.

02

משרדי יועצי מס

כל עובד יודע מה לשאול ומה לבדוק.

03

חשבות שכר

אותה עבודה כל חודש, בלי אותן טעויות.

04

יועצי פרישה

תיק מסודר, מהליד ועד המכתב ללקוח.

05

יועצי משכנתא

הרבה שלבים, הרבה מסמכים, ושום דבר לא נופל בין הכיסאות.

06

ארגונים פיננסיים

הטמעה רחבה, עם הרשאות ושמירה על מידע רגיש.

לא צריך להבין ב-AI.

מתחילים מאפס? מצוין. כבר עובדים עם Claude? נעלה רמה.

האתגר

המשרד יכול הרבה יותר.
ואתם יודעים את זה.

חלק רוצים להכניס AI ולא יודעים מאיפה להתחיל. חלק כבר קנו מנוי, ושום דבר לא באמת השתנה.

רוצים AI. מאיפה מתחילים?

איזה כלי? על איזה תהליך? ומי בכלל יגדיר את זה?

כל הידע בראש של שניים-שלושה אנשים

כולם שואלים אותם את אותן שאלות, והם לא מספיקים לעבוד.

העבודה השחורה אוכלת את היום

להקליד, לחפש במסמכים, לבדוק שוב. שעות שאף אחד לא מקבל בחזרה.

ואסור לטעות

זה כסף של לקוחות ומידע רגיש. אי אפשר סתם לנסות ולראות מה יוצא.

הידע קיים. הוא פשוט תקוע אצל מעט אנשים.

בדיוק בשביל זה יש את המאסטר השלישי.

הפתרון

לא עוד כלי AI.
המומחה שלכם, אצל כל עובד.

אנחנו מטמיעים את Claude במשרד ומלמדים אותו לעבוד כמו שאתם עובדים: הידע שלכם, התהליכים שלכם, הלקחים שלכם.

מסלול 01 · עוד אין לכם CLAUDE

מתחילים נכון

בוחרים יחד איפה להתחיל, מקימים הכול, מלמדים את הצוות ויוצאים לדרך.

מסלול 02 · כבר יש לכם CLAUDE

עולים רמה

לוקחים את השיטה של המומחים שלכם והופכים אותה לדרך שבה כל המשרד עובד.

מה כוללת ההטמעה
01

התקנה

Claude מותקן, מוגדר ומוכן.

02

חיבור למערכות

CRM, יומן, מייל ומסמכים.

03

הגדרת תהליכים עסקיים

כל תיק עובר את אותו מסלול, אצל כל עובד.

04

הטמעת הידע הארגוני

מה שהמומחה שלכם יודע, בתוך Claude.

05

למידה מתיקים קודמים

כל תיק שנסגר מלמד את הבא.

הדגמה

לא עוד צ'אט. מאסטר שמוביל את התיק.

תיק לקוח · ייעוץ פרישה
תהליך מוגדר
פתיחת תיק מה-CRM
בדיקת מוצרים ומסמכים
סיווג סוג התיק
הכנה לפגישה
פגישה עם הלקוח
סיכום ומכתב ללקוח
אפשר להתחיל להכין את הפגישה?
לפני הפגישה, שני דברים:
ידע ארגוני
חסר נספח קצבה לפוליסה הוותיקה.
בלי הנספח אי אפשר לדעת את מקדם הקצבה. לפי נוהל המשרד, מבקשים אותו מהחברה לפני הפגישה.
למידה מתיקים קודמים
בתיק דומה בעבר התגלו כספים שלא הופקדו.
כדאי לשאול את הלקוח על מקומות עבודה קודמים. הוספתי את השאלה לרשימה.
להכין בקשה לחברהלהציג את רשימת השאלות

ההחלטה תמיד של העובד. Claude רק דואג שהוא לא יפספס כלום.

איך זה עובד

מתחילים מאיך שאתם עובדים.
לא מאיך שהתוכנה רוצה.

אין אצלנו תבנית מוכנה. לומדים את המשרד שלכם, ובונים סביבו.

01

מקשיבים

יושבים עם האנשים ומבינים איך העבודה באמת נעשית.

02

בוחרים איפה להתחיל

תהליך אחד, שבו הכי כואב והכי משתלם.

03

מטמיעים ובודקים

מריצים על תיקים אמיתיים, והמומחה שלכם בודק כל תוצאה.

04

מרחיבים

עובד? עוברים לתהליך הבא.

השיטה שלכם נשארת שלכם.

אנחנו מתאימים את Claude למשרד, לא את המשרד ל-Claude.

תוצאות

זה לא רעיון.
זה כבר רץ בשטח.

שני מקומות שבהם הידע של מומחה הפך לדרך עבודה של צוות שלם.

ייעוץ פרישה

משרד לייעוץ פרישה עובד עם מאסטר

הידע של היועצת, סדר העבודה והשאלות שלה נמצאים בתוך Claude ומלווים כל תיק, מהליד ועד המכתב ללקוח.

60%
ארגון גדול · אפיון מערכות

פחות זמן עבודה

בתהליכי ניתוח ואפיון מערכות בארגון גדול דווח על חיסכון של כ-60% בזמן העבודה, והתוצרים יצאו ברורים יותר.

המספר נכון לתהליכים שנבדקו שם. אצלכם הוא יכול להיות אחר.

עכשיו התור של המשרד שלכם.

מתחילים מהידע שלכם, ומהמקום שבו הכי כואב.

אבטחת מידע

מידע של לקוחות
לא משאירים למזל.

אתם מחזיקים מידע פיננסי רגיש. לכן הרשאות, כללי שימוש ובקרה נסגרים לפני שמתחילים, לא אחרי.

מה סוגרים לפני שמתחילים?

  • איזה מידע נכנס ל-Claude, ואיזה לא.
  • למי יש גישה למה.
  • אילו דרישות רגולציה וציות חלות עליכם.
  • איפה חייב לעבור אישור של איש מקצוע.
  • מה תנאי המנוי והספק שבחרתם.
בלי הבטחות ריקות

אתם קובעים את הכללים. אנחנו בונים לפיהם.

כל שימוש במידע רגיש עובר אישור של מי שמוסמך לכך אצלכם. אנחנו לא מבטיחים אישור אבטחה גורף.

מי אנחנו

באים מהעולם שלכם.
לא רק מהטכנולוגיה.

כעשור בתוך מערכות פיננסיות ובנקאיות, ואחריו הובלת AI בארגון גדול. מכירים מקרוב גם את המערכות וגם את האנשים שעובדים איתן.

מה אנחנו מביאים

  • כעשור של פיתוח במערכות פיננסיות ובנקאיות.
  • היכרות מבפנים עם מערכות ליבה, משכנתאות וממשקים בין מערכות.
  • הובלת AI ושיטות עבודה בארגון גדול.
  • ניסיון בהדרכה ובליווי צוותים.
מה שונה אצלנו

לא מתחילים מהכלי. מתחילים מהמומחה שלכם.

לומדים מה הוא בודק, מה הוא שואל ואיך הוא מחליט. ואז דואגים שכל המשרד יעבוד ככה.

בואו נדבר

רוצים לראות מה זה יעשה במשרד שלכם?

שיחה קצרה. מספרים לנו איך עובדים היום, ואנחנו מראים איפה אפשר להתחיל.

הפנייה נשלחת אלינו ישירות, ואנחנו חוזרים אליכם.